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  • Premier rendez-vous 100% gratuit
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Idéalement, rassemblez vos derniers relevés de comptes bancaires et de placements, votre dernier avis d'imposition, et si vous êtes propriétaire, une estimation de la valeur de vos biens immobiliers. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout — le bilan se fait aussi avec ce que vous avez sous la main.
Le bilan patrimonial initial dure entre 60 et 90 minutes. C'est le temps nécessaire pour comprendre votre situation, vos objectifs et vous présenter des premières pistes de réflexion. Un second rendez-vous de restitution détaillée est généralement proposé dans les 15 jours.
Oui, absolument. Le premier bilan patrimonial est offert. Aucune facturation, aucun engagement de votre part. Si à l'issue du rendez-vous vous souhaitez poursuivre, nous vous présenterons nos conditions de collaboration. Sinon, vous repartez avec des pistes de réflexion sans aucune obligation.